JN
Jana Nováková
Klient · holver s.r.o.
JN
Dobrý den, Jano 👋
Přehled domácnosti · červen 2026
Čistá hodnota majetku
6 460 000 Kč
+3,4 % za rok
Aktivní smlouvy
7
5 sjednané · 2 vlastní
Měsíční pojistné
3 840 Kč
Obnova za 28 dní
Portfolio YTD
+8,1 %
1 240 000 Kč
Moje cíle
Detail
Důchod 204267 %
Rekreační nemovitost 202831 %
Vzdělání dětí 203144 %
Upozornění
Vše
Pojištění vozidla — obnova za 28 dní
Martin připravil srovnání.
Nový dokument čeká na podpis.
Vývoj portfolia
Poradce
MK
Martin Kovář
Certifikovaný fin. poradce · FS
Právě online
Moje cíle
Co chcete mít, zažít nebo zajistit
Důchod
Finanční nezávislost v 58 letech · cíl 2042
Na cestě
Cílová částka
4 200 000 Kč
Naspořeno
2 800 000 Kč
Zbývá
1 400 000 Kč
Měsíčně
4 500 Kč
67 % naplněnoZbývá 16 let
Navázané smlouvy
Penzijní spoření NN Investiční portfolio Conseq
Rekreační nemovitost
Chata nebo byt u vody · cíl 2028
Pozor
Cílová částka
1 500 000 Kč
Naspořeno
465 000 Kč
Zbývá
1 035 000 Kč
Měsíčně
2 000 Kč ⚠
31 % naplněnoPři současném tempu cíl nestihnete
Navyšte investici o 2 000 Kč/měs aby byl cíl splněn do 2028.
Vzdělání dětí
Vysoká škola pro Kateřinu a Tomáše · cíl 2031
Na cestě
Cílová částka
500 000 Kč
Naspořeno
220 000 Kč
Zbývá
280 000 Kč
Měsíčně
2 000 Kč
44 % naplněnoZbývá 5 let
Ochrana
Přehled krytí rizik — osoby, majetek, odpovědnost
Osoby
Krytí osob v domácnosti
Smrt — Jana
ČP Flexi Life · 2 500 000 Kč
Krytá
Invalidita — Jana
ČP Flexi Life · připojištění · 1 500 000 Kč
Částečně
Pracovní neschopnost
Žádné krytí
Nekrytá
Smrt — Petr
Žádné krytí
Nekrytá
Majetek
Nemovitosti a movité věci
Nemovitost — Horní Počernice
Kooperativa · 4 200 000 Kč
Krytá
Domácnost — vybavení
Kooperativa · 200 000 Kč · podpojištění
Částečně
Vozidlo — Škoda Octavia
Direct · vyprší 12/2025
Obnova
Odpovědnost
Krytí odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám
Odpovědnost z provozu vozidla
Direct · povinné ručení
Krytá
Obecná odpovědnost v běžném životě
Žádné krytí
Nekrytá
Odpovědnost vlastníka nemovitosti
Žádné krytí
Nekrytá
Portfolio
Investiční produkty a jejich hodnota
Celková hodnota
1 652 000 Kč
+8,1 % YTD
Měsíční vklad
5 000 Kč
do všech produktů
Zhodnocení celkem
+124 000 Kč
za posledních 12M
Investiční portfolio
Conseq · Dynamická strategie
Aktivní
1 240 000 Kč
+8,1 % YTD · +96 000 Kč
Měsíční vklad
2 000 Kč
Rizikovost
4/7 Dynamická
Navázán na cíl
Důchod · Nemovitost
Od
září 2021
Penzijní spoření
NN · Vyvážený fond
Aktivní
412 000 Kč
+4,2 % YTD · +28 000 Kč
Příspěvek/měs
3 000 Kč
Stát přispívá
230 Kč/měs
Navázán na cíl
Důchod
Od
dubna 2018
Nemovitosti
Vlastněné nemovitosti a jejich financování
Horní Počernice — byt 3+kk
Vlastní · 78 m² · Koupeno 2019
Financování
Hodnota nemovitosti4 820 000 Kč
Hypotéka — zůstatek2 340 000 Kč
Čistá hodnota (equity)2 480 000 Kč
Splátka hypotéky/měs14 200 Kč
Pojištění
Pojištění nemovitosti
Kooperativa · 890 Kč/měs
Aktivní
Pojištění domácnosti
Rodina
Domácnost Nováková
JN
Jana Nováková
Správce domácnosti · nar. 12. 6. 1984
Správce
PN
Petr Novák
Partner · nar. 24. 3. 1981
Člen
KN
Kateřina Nováková
Dítě · nar. 2010
Člen
Smlouvy
Přehled všech smluv
Pojištění nemovitosti
Kooperativa · KOP-2019-447821
890 Kč/měs
Aktivní
Životní pojištění Jana
Česká pojišťovna · CP-2020-889012
1 240 Kč/měs
Aktivní
Pojištění vozidla
Direct · Obnova 31. 12. 2025
620 Kč/měs
Obnova
Penzijní spoření Jana
NN · příspěvek 3 000 Kč/měs
412 000 Kč
Aktivní
Investiční portfolio
Conseq · YTD +8,1 %
1 240 000 Kč
Aktivní
Základní informace
Pojistník a pojištěný
Pojistník
Jana Nováková
Pojištěný
Poradce
Martin Kovář
Sjednáno
Dokumenty
Smlouvy, potvrzení a dokumenty ke smlouvám
Dodatek ke smlouvě KOP — navýšení pojistné částky
Kooperativa · přidáno 20. 6. 2026 · lhůta 30. 6. 2026
Daňové potvrzení penzijního spoření 2025
NN · přidáno 15. 1. 2026
Pojistná smlouva KOP-2019-447821
Kooperativa · přidáno 15. 3. 2019
Poradce
Martin Kovář · FS Praha
MK
Martin Kovář
Certifikovaný finanční poradce · FS Praha
Právě online
Nejbližší schůzka
Roční přehled portfolia
15. 7. 2026 · 10:00
Online · MS Teams
Zprávy
Martin · 22. 6. 2026
Dobrý den Jano, připravil jsem pro Vás srovnání pojistky vozidla. Kooperativa ušetří 1 800 Kč ročně při lepším krytí.
Vy · 22. 6. 2026
Děkuji, mrknu na to. Kdy byste mohl zavolat?
Martin · 23. 6. 2026
Mohu dnes po 16h nebo zítra dopoledne.
Schůzky
Historie a plánované schůzky
Nadcházející
15
čec
Roční přehled portfolia
10:00 · Online · Martin Kovář
Potvrzeno
Proběhlé
12
led
Revize finančního plánu
09:30 · Praha 6 · Martin Kovář
Proběhlo
Upozornění
Vaše notifikace
Nastavení
Váš profil a předvolby
Finanční plán
Finanční plán
Zapněte pro přístup k cílům a finančnímu plánu. Vyplníte sami nebo s poradcem.
Profil
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
Datum narození
Notifikace
Obnovy smluv
30 dní před vypršením
Zprávy od poradce
Nové zprávy v aplikaci
Dokumenty k podpisu
Upozornění na nové dokumenty
Zobrazení
Tmavý režim
Upozornění
NO
Novákovi
Praha 6 · klient od 2019
PozorMK
Členové domácnosti
NO
Jana Nováková
správce
—
Petr Novák
partner
Děti: Emma 12
Finance
AUM
1 240 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
3 840 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod65 %
Zajištění rodiny40 %
Vzdělání dětí30 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
1 240 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 3+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Novákovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
HO
Horáčkovi
Brno · klient od 2022
AktivníMK
Členové domácnosti
HO
Tomáš Horáček
správce
—
Lucie Horáčková
partner
Finance
AUM
680 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
2 840 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod58 %
Finanční rezerva80 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
680 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 2+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Horáčkovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
BL
Blažejovi
Praha 6 · klient od 2017
AktivníMK
Členové domácnosti
BL
Karel Blažej
správce
—
Monika Blažejová
partner
Děti: Adam 8, Tereza 5
Finance
AUM
2 100 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
6 800 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod65 %
Zajištění rodiny40 %
Vzdělání dětí30 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
2 100 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 6+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Blažejovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
KR
Krejčí
Praha 4 · klient od 2024
NovýMK
Členové domácnosti
KR
Pavel Krejčí
správce
Finance
AUM
220 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
2 100 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod58 %
Finanční rezerva80 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
220 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 2+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Krejčí
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
VE
Věkovi
Praha 5 · klient od 2020
AktivníMK
Členové domácnosti
VE
Stanislav Věk
správce
—
Dagmar Věková
partner
Děti: Jakub 14, Eva 9
Finance
AUM
940 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
4 200 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod65 %
Zajištění rodiny40 %
Vzdělání dětí30 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
940 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 4+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Věkovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
DO
Dostálovi
Praha 7 · klient od 2021
PozorMK
Členové domácnosti
DO
Radek Dostál
správce
—
Petra Dostálová
partner
Děti: Ondřej 7
Finance
AUM
760 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
3 100 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod65 %
Zajištění rodiny40 %
Vzdělání dětí30 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
760 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 3+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Dostálovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
MA
Mašekovi
Mělník · klient od 2023
NovýMK
Členové domácnosti
MA
Ondřej Mašek
správce
—
Jana Mašková
partner
Finance
AUM
310 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
1 800 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod58 %
Finanční rezerva80 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
310 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 1+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Mašekovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
ŠV
Švehlovi
Praha 8 · klient od 2019
AktivníMK
Členové domácnosti
ŠV
Jiří Švehla
správce
—
Renata Švehlová
partner
Děti: Martin 16, Klára 13
Finance
AUM
1 580 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
5 400 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod65 %
Zajištění rodiny40 %
Vzdělání dětí30 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
1 580 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 5+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Švehlovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
PO
Pospíšilovi
Praha 1 · klient od 2022
AktivníMK
Členové domácnosti
PO
Jan Pospíšil
správce
—
Věra Pospíšilová
partner
Děti: Anička 4
Finance
AUM
840 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
3 200 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod65 %
Zajištění rodiny40 %
Vzdělání dětí30 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
840 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 3+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Pospíšilovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
SE
Sedláčkovi
Kladno · klient od 2020
PozorMK
Členové domácnosti
SE
Tomáš Sedláček
správce
—
Lucie Sedláčková
partner
Finance
AUM
590 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
2 400 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod58 %
Finanční rezerva80 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
590 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 2+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Sedláčkovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
HR
Hrubý
Praha 3 · klient od 2023
NovýMK
Členové domácnosti
HR
Martin Hrubý
správce
Finance
AUM
180 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
900 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod58 %
Finanční rezerva80 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
180 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 9+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Hrubý
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
ČE
Červenkovi
Praha 9 · klient od 2018
AktivníMK
Členové domácnosti
ČE
Petr Červenka
správce
—
Eva Červenková
partner
Děti: Jan 17, Pavel 15
Finance
AUM
1 920 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
6 200 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod65 %
Zajištění rodiny40 %
Vzdělání dětí30 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
1 920 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 6+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Červenkovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
LU
Lukáškovi
Beroun · klient od 2021
AktivníMK
Členové domácnosti
LU
Josef Lukášek
správce
—
Marie Lukášková
partner
Děti: Petr 11, Hana 8
Finance
AUM
720 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
3 600 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod65 %
Zajištění rodiny40 %
Vzdělání dětí30 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
720 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 3+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Lukáškovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
FI
Filipovi
Praha 2 · klient od 2022
AktivníMK
Členové domácnosti
FI
Ondřej Filip
správce
—
Jana Filipová
partner
Děti: Karolína 3
Finance
AUM
450 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
2 600 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod65 %
Zajištění rodiny40 %
Vzdělání dětí30 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
450 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 2+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Filipovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
ZI
Zimovi
Praha 4 · klient od 2023
AktivníMK
Členové domácnosti
ZI
Jaroslav Zima
správce
—
Radka Zimová
partner
Finance
AUM
260 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
1 400 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod58 %
Finanční rezerva80 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
260 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 1+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Zimovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
RI
Riedlovi
Praha 6 · klient od 2020
AktivníMK
Členové domácnosti
RI
Karel Riedl
správce
—
Blanka Riedlová
partner
Děti: Tomáš 14, Markéta 11
Finance
AUM
1 140 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
4 800 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod65 %
Zajištění rodiny40 %
Vzdělání dětí30 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
1 140 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 4+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Riedlovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
KA
Kasalovi
Rakovník · klient od 2021
AktivníMK
Členové domácnosti
KA
Vladimír Kasal
správce
—
Petra Kasalová
partner
Děti: Lukáš 6
Finance
AUM
640 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
2 900 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod65 %
Zajištění rodiny40 %
Vzdělání dětí30 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
640 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 2+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Kasalovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.
BE
Benešovi
Praha 5 · klient od 2018
AktivníMK
Členové domácnosti
BE
Marek Beneš
správce
—
Irena Benešová
partner
Děti: Sofie 9, Jiří 6
Finance
AUM
1 780 000
+6,4 % YTD
Pojistné/měs.
5 900 Kč
aktivní smlouvy
Finanční cíle
Důchod65 %
Zajištění rodiny40 %
Vzdělání dětí30 %
Přehled
Smlouvy
Akce
Poznámky
Portfolio
1 780 000 Kč
+8,1 % YTD · benchmark +6,3 %
Volatilita
8,4 %
Sharpe
0,97
Aktivita
Poslední kontakt: před 7 dny
Příští schůzka: 26. 6. 2026
Smluv aktivních: 5+
Alokace portfolia
Akcie/ETF46 %
Fondy22 %
Dluhopisy12 %
Penzijní20 %
Přehled smluv · Benešovi
Pojištění nemovitostiAktivní
Životní pojištěníAktivní
Penzijní spořeníAktivní
Investiční produktAktivní
1
Roční revize portfolia
Schůzka 26. 6. 2026 · přehled výkonnosti, aktualizace cílů.
2
Navýšení investice
Zvážit navýšení o 1 500 Kč/měs pro dosažení cílů.